| by tali | No comments

ביג שוט: המלצות לאסטרטגיה במסחר בשוק ההון

המילה הנרדפת למסחר נכון בבורסה היא "אסטרטגיה". שוק ההון אכן נחשב לאחד השווקים הרווחיים בעולם, אך באותה נשימה הוא יכול להיות פחות רווחי, אלא אם כן תפעילו אסטרטגיות מסחר שתאפשרנה לכם לזגזג בין המניות ולמצוא את הדרך הטובה ביותר לעסקאות רווחיות כמו שתלמדו עם ביג שוט. עם השנים התפתחו באופן טבעי אסטרטגיות שונות להשקעה, שאינן מושפעות מתנודות השוק, ולכן הן יכולות  להפחית בצורה משמעותי את הסיכון להפסד.

כיצד תדעו שהאסטרטגיה שבחרתם אכן טובה?

ראשית, עליכם לדעת שאסטרטגיות טובות פועלות כשהמחיר נמצא בתוך מגמה ולא במצב של אי וודאות או דשדוש. ישנם המקרים שעל הסוחר להחליט האם המחיר אינו מדשדש ושישנם מחזורי מסחר, וזאת טרם הכניסה לשוק עם האסטרטגיה שבחר. אם אתם סוחרים מתחילים אנו ממליצים לכם לבחור אסטרטגיית מסחר אחת ולהיצמד אליה, מכיוון ששימוש במספר אסטרטגיות בו זמנית ללא ניסיון יכול להוביל להפסדים, ולכן עליכם לבחור באסטרטגיית מסחר פשוטה וברורה לכם וטמולץ לעשות זאת מול מרצה מוביל כמו גיא ברנד שיוכל לסייע בדרך. המלצה נוספת היא להתנסות באסטרטגיה על חשבון דמו, כדי לבדוק האם היא עובדת.

על מנת שאסטרטגיית תהיה טובה, עליה לענות על הפרמטרים הבאים:

על האסטרטגיה שתבחרו להכיל כללי כניסה לעסקה פשוטים וברורים המובנים לכם היטב עוד מתחילת הדרך. באותה נשימה עליה להיות גם מבוססת על כללים פשוטים ליציאה מהעסקה וכללים ברורים למיקום הוראת עצירת ההפסד.

עליכם לבצע בדיקות היסטוריות של אחוזי הצלחה שלה ולוודא שאכן האחוזים של האסטרטגיה  גבוהים, וכך להסיק מסקנה על טיבה של האסטרטגיה.

התאמה לאופיו של הסוחר – לכל סוחר יש אופי משלו ושיטות מסחר שפיתוח בעצמו או תוך כדי לימוד, ולכן על האסטרטגיה להתאים לאופיו של הסוחר, כמו גם לדרך המסחר שלו.

מנינו עבורכם כמה אסטרטגיות מסחר שכדאי לאמץ

אסטרטגיית פוזיציית דלתא 0   

באסטרטגיה זו הסוחר אינו "מהמר" על כיוון השוק אלא על תנודתיות השוק בלבד, כלומר רכישת מנייה ומכירה בחסר של אותה מניה נוספת מאותו סקטור, וזאת בו זמנית. מובן שהרכישה תעשה על פי תנודתיות השוק בלבד. במקרה זה, עליכם לשאול את עצמכם האם השוק יזוז בתנועות חדות, או יזוז לאט לאט ללא מגמה ברורה (הצטרפו לשיח בנושא בקהילת ביג שוט בפייסבוק https://www.facebook.com/Bigshotisrael). למעשה, המטרה המרכזית באסטרטגיית דלתא 0 היא לקחת את הרווח מתנודות קטנות או חזקות של השוק, כאשר המרכיב העיקרי היא סטיית התקן, כיוון שהסוחר יהיה תלוי בתנודות השוק. לדוגמה, אם רכשתם מניה X ועליה תפסידו 2%, על מניה Y תרוויחו 2% תישארו ללא שינוי בפוזיציה, תנטרלו את הסיכון וכשמניה X תתחיל לעלות תרוויחו כסף.

אסטרטגיות מכוסות

אסטרטגיות מכוסות הן נפוצות מאוד בארה"ב, שם המסחר מפותח מאוד, אך נראה שגם סוחרים ישראליים מתחילים לאמץ את אסטרטגיה זו. למעשה, מדובר בשילוב של רכישת מניות ומכירות אופציות במחיר גבוהה מהשוק במטרה להפחית את הסיכון על ידי רכישת המניה, ומצד שני כתיבת אופציה במחיר מימוש הגבוהה יותר ממחיר הנכס הבסיסי. כתוצאה ממהלך זה, תוכלו להגביל את הרווח, ומצד שני להקטין את הסיכון והרווח בשוק עומד.

אסטרטגיית  מינוף זול

אסטרטגיה נוספת היא מינוף זול, כלומר למנף את השקעה בשוק ההון על ידי לקיחת הלוואה לצורך רכישת ניירות ערך. הלוואות אלה יכולות להגיע לריבית שנתית גבוהה מאוד של לפחות 7% שנתי, ולכן  אפשר להוזיל את הריביות באופן משמעותי על ידי לקיחת השאלה של מק"מ לדוגמה – מחבר הבורסה ולמכור אותה בשורט.